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史上最复杂集采开标,骨科高值耗材将实现集采全覆盖,国产厂商有望逆袭

时间:2022-9-29 9:05:53来源:本站原创作者:佚名点击:

又是一年金秋。9月27日,全国范围内耗材集采的第三战在上海打响。
此次集采聚焦骨科脊柱类耗材。“板”“钉”“棒”“骨水泥”;“颈椎”“腰椎”“胸腰椎”;“前路”“后路”……173家申报企业、14个产品系统、3年采购周期,稳定与延续几乎把脊柱类产品一网打尽。

最终结果,是整体84%降幅——比之2021年首次骨科耗材集采中,创伤类耗材九成、关节类耗材八成的整体降幅来说,这场“收官之战”不可谓不温柔。“支架废了,创伤废了,关节还能苟延残喘”,尘嚣甚上的行业声中,脊柱耗材成功软着陆。

1、多款产品降幅60%-70%

14个脊柱类耗材系统集采中,AB组最大降幅在60%~70%间,其中理贝尔“单独用颈椎融合器系统”450元中标创造最大降幅93%。

在现场,不少企业按照医保局的放风交出了“标准答案”,在开标前亦有B组企业告诉八点健闻,“准备40%,躺着进去”。

所谓40%的价格预期,以报量最大的“胸腰椎后路开放棒钉固定融合系统”来说,联采办在招标前公布最高有效申报价为12130元,四折即,报价低于4852元便可复活。

IQVIA艾昆纬医疗器械咨询总监Gary陈志豪对八点健闻表示:此次集采进口和国企价格很近,国产利润空间不错,国产替代将加速,威高、富乐、大博成最大赢家。外企如何抗住压力保住份额,仍有待观察。由于多数品类最高限价高于预期,且分类更细致,此次国采比此前安徽地方集采更为温和。

缘起于冠脉支架,现场的器械商王辉见证了这三年来高值耗材行业的沉浮:2020年创伤类耗材联采尚未开始,薄暮降至,他迅速转换赛道做起了3D打印,直到上月老东家彻底倒闭,企业的生命曲线有长长的叹息,也有顷刻间土崩瓦解,他的一位做冠脉支架的朋友,在公司落标后一个月内被迅速遣散。

此次代表新公司来参与C组竞标的王辉,心态一反往常,“100多的量,不是主营业务,中不中标没关系,就来露个脸,打一下公立医院的渠道”。面临着一个被大手翻云覆雨的行业,他越发觉得“单一产品线一旦被淘汰只有死路一条,选好赛道很关键”。

参与脊柱集采的企业被划分进A、B、C组,面临着不同难度系数的考卷,而分组依据则是“部件齐全”、“供应全国”。

龙头A组两项都满足,类似“保送生”,只要不是“交白卷”的态度问题都能分到好资源;B组是“中等生”,各部件都具备,但时运不济或“不能供全国”一门偏科,竞争中等;C组是“陪跑生”,部件不齐,价格发力,想要脱颖而出需要低于AB两组的平均中标价,卷得要死。

一个成熟的招采系统意味着货源的稳定,从药品到耗材,断供的恐惧促进了规则的不断优化完善。一位卫生经济学家对八点健闻分析,依据过往的经验来看,降幅百分之九十几到最后大部分是逃兵,盲目的低价竞争对企业和医疗来讲都是损失。

2、温和背后有让步妥协,也有严密论证织牢的暗网

针对关节集采衍生产品的过高收费问题,这次集采也打上了价格补丁。从系统总价到零部件单价,无论如何进行拆零组合,都无法另收高价,几乎涵盖了所有脊柱类产品,不存在任何空间。

值得注意的是,此次集采并未对材质进行分组。中国医学装备协会技术部主任杨建龙对八点健闻介绍,市场当中脊柱类不同材质产品确有价差,但主流厂家之间差距不大,临床疗效上可以认为近乎等同。

医疗器械营销专家王强亦表示,不同组别中A组中标价格高于B、C组,同组别中1.3倍的价格浮动区间,都为不同材质产品预留了“缓冲带”的价格空间。

相比于企业的反复挣扎,今年的医生们也不再热火朝天地讨论,骨科集采木已成舟。一位在上海六院进修的脊柱外科医生,甚至都不知道今天脊柱集采就要在上海现场开标了。

池子里的水更静了,跌停板献礼集采被股市的一路飘红取代。

如果还原一个骨科医生的临床受训路径,其轮廓大致如此:最基础是创伤,几年以后接触关节,部分人在这里定型,因为跟神经打交道,耐得住性子的人步入脊柱“一窥”,手术复杂,风险也较高,是骨科中的“桂冠”。

一个凶杀中不断博弈的高值耗材行业,温和之下,仍暴利难续。骨科黄金20年的神话,伴随着脊柱落定该走向何方?

3、国产脊柱耗材迎利好

在本次脊柱集采的14个产品系统类别中,国内多家企业位列需求量榜首。

我国脊柱类植入医疗器械市场主要被国外厂商占据,但近年来本土企业开始崛起。比如威高骨科(688161)2019年市场份额7.92%,在全部厂商中排名第三,国内厂商中排名第一。脊柱类产品是公司主力产品;此外,三友医疗产品线相对集中,收入和利润主要来自脊柱类植入耗材,此次中标有助于扩大其产品的市场占有率。

其中,国产品牌威高骨科更是在颈椎前路钉板固定融合系统、颈椎后路钉棒固定系统、胸腰椎前路钉棒固定融合系统等5个产品系统类别中占据需求量榜首的位置。

而在当前的骨科手术耗材市场中,威高骨科是除强生、美敦力两家外资企业外,市场排名第三的行业公司。据华西证券研报显示,中国骨科手术总量445万例,保持10%-15%增速,市场规模超250亿元。其中,骨科脊柱耗材进口占比60.89%,份额相对集中,强生以28.97%排名第一,美敦力以23.35%排名第二。

除了威高骨科外,三友医疗、大博医疗两家国内企业在本次集采中也极具优势。

三友医疗、大博医疗分别在颈椎前路钉板固定融合系统、颈椎后路钉棒固定系统、胸腰椎前路钉棒固定融合系统等11个产品系统类别中位列A组。

而结合联采办在《方案》中透露的信息,此次集采进入A组的标准最高,作为“回报”,这些企业将拿到全国85%的采购量。

在此之前,国内脊柱耗材市场一直由国外品牌主导。据东吴证券一项研报数据显示,美敦力、强生和史塞克三家企业在国内市场的占比接近60%。而国内企业中较为突出的是威高骨科、三友医疗两家占有的总份额也不过10%左右。

业内普遍认为,本次脊柱耗材集采将成为国内头部企业“翻盘”的最好机会。

华西证券研报表示,骨科脊柱耗材将遵从进口替代逻辑,国产厂家机会更大。“耗材紧跟药品带量集采在安徽和江苏已经开先河,但是对于行业龙头企业而言不足惧,会推动行业进一步集中,耗材零加成背景下,器械变成医院成本,有利于国产器械的进口替代。”


文章来源: 八点健闻,周到客户端,时代周报

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